《北斗神拳》前传作品，主角霞拳志郎原本是东京的一所大学的讲师，他刻意把自己的能力隐藏起来，平时活像一个普通人。但后来青帮的朋友李永健到东京找他，并说他的朋友潘光琳及其妹潘玉玲有麻烦之后，拳志郎便只身启程到上海去救他们。

这里是人、神、魔等种族共同生活的神秘世界，密斯塔尔希亚。过去，黑银之翼的巴哈姆特曾几乎令这个世界毁灭，但人，神，魔三族共同战斗，作出了巨大的牺牲后，终于把它的力量封印了起来。接着，神与魔两方分别保存着封印钥匙的一半。二千…