在意大利做服务员的艾德里安返回家乡探望家人。他却发现妻子莫妮卡性情大变，儿子卢卡的成长超出了他的预料。他们花了一晚上的时间试图找回以前的感觉。分开的这段时间让两人之间生出了不信任和困惑，但也给了他们重新开始的机会。

故事讲述了一个刚刚离婚的人，她每天上下班都幻想着一对貌似完美的夫妇住在她每天乘坐火车经过的房子里，但是有一天那里发生了一些令人震惊的事情。

在Bucharest马戏团里，新上任的年轻经理为了解决团里严重的经费困难，打算把团里唯一的大熊卖给德国的狩猎者。这只大熊年事已高且快要死去，马戏团里的艺术表演者们不愿意牺牲掉他们最爱的大熊，所以经理决定暗地将这只熊偷运到山里与德…