一部关于第一次世界大战题材的电影。奥地利的情报组织吸收了魅力非凡的Marie Kolverer作为他们的间谍，并派遣她去调查俄国人。

澳大利亚市郊一家青少年精神病院，男孩乔纳（Toby Wallace 饰）从不合群，厌恶那些他认为是胆小鬼的同侪病友。某天他的病房被安排住进一个叫理查德（Cody Fern 饰）的男孩。理查德很会绘画，但从不关灯睡觉。乔纳对理查德从敌视到好奇，…

布格的朋友准备把他从俄国旅行马戏团带回家。一连串有趣的事情。讲述埃利奥特和他们所有的森林朋友一个全新的冒险，Boog他决定自己旅行，一个酷似马戏团地方灰熊，接管他的位置。