银行大盗蒙哥马利在表弟的帮助下越狱逃出，警方派出克里斯和比尔搭档，日夜监视蒙哥马利的前女友玛利亚·麦圭尔。在此过程中，克里斯渐渐爱上了玛利亚·麦圭尔。在逃亡中，蒙哥马利等被警察识破行踪，在追捕中，蒙哥马利骗过警方只身逃脱…

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一位陷入困境的驯马师指望他的马，百老汇比赛，最终赢得大赛。

抗日战争时期，皖南清河镇，孤儿天星和葫芦，栖身山洞，以讨饭为生。爱犬黑马与他们相伴。一天黑马发现了受伤的新四军战士方刚，天星和葫芦将他救回山洞精心照料。方刚归队心切。天星和葫芦瞒着他找到队伍，回来后却发现方刚被“黄狗子”…