影片描述了米开朗基罗在绘制西斯廷大教堂天顶画的过程中和雇主，罗马教皇朱利尤斯二世之间发生的故事，着力表现两个巨人之间的冲突和友谊。

邪教绑架了一个年轻的女孩。女孩醒来，被尸体包围。几年后，蝗虫月亮再次升起，女孩被一个幸存的邪教成员俘获，告诉她这些年来她的恶魔正在成长。