在喜马拉雅的山上，有一处寺庙，身居半山腰，那里有一群喇嘛生活，最小的一个才八岁，影片跟随着这位八岁大的小喇嘛来了解他们的生活和他们所想。这里安静，一年四季都是白雪覆盖，生活简单而自律，纯净而美好。

一位编纂音乐百科全书的教授，决定走访民间收集现实生活音乐材料，遇上了想摆脱帮派男友的迷人爵士歌手，从此巧遇了一段美妙开怀的音乐与爱情体验。