四个男人，年少时因恶作剧被控上初级法庭，罪名成立被判入狱九个月并受鞭刑，再次重逢人事全非。昔日死党在友情、爱情以及道德之间挣扎、猜疑。剧情曲折、风格强烈。

　　名補頭石玉龍，年邁退休，息隱林泉，不問世事，平時教授其女芳儀及三徒兒武技，自得其樂。某日，湖州府伊突遣捕投來告...

黑美人歌舞团演员美玉、美慧姐妹二人相依为命。歌舞团在乡镇巡回演出 ，入不敷出，日趋衰落。美玉认为妹妹美慧唱歌的条件好，一心培养她成为名演员。为此，美玉作了许多努力与牺牲。她陪妹妹留在歌舞团奋斗，甚至拒绝青梅竹马的恋人朝枝…