蒂姆，一个单身父亲，想要赢回他叛逆的的9岁大的儿子－马库斯的尊重和感情。为了证明他不是一个彻头彻尾的失败者，蒂姆离开他那毫无前途的工作，却意外的被军情五处招募为探子。本剧讲述的就是这样一个菜鸟探子的工作和生活。

故事发生在一个名为迪斯科的异想世界之中。一年一度的Hogswatchnight即将到来，这是这个世界里最为盛大和隆重的一个节日。每逢此佳节到来，圣猪老爹（多米尼克·波雷里 Dominic Borrelli 饰）都会骑着野猪拉的雪橇，挨家挨户满足孩子们许…