1931年的柏林。一个介于分租房和黑社会之间的环境，妓院是艺术家的工作室，纳粹在街上大肆辱骂，巴贝尔斯堡则梦想着制作"心理电影"。生活在澎湃，社会在发酵，在腐蚀。只要还有工作，拥有德国研究博士学位的雅各布·法比安白天…

耶拉决定离开所生活的小镇，去另外一个城市寻找工作，展开生活。失败的婚姻，破碎的理想都让她对旧生活再无留恋。耶拉神经质的前夫在载她去车站的途中遭遇了车祸，耶拉弃之不顾，依然前往车站。她在新城市中遇到了菲利浦。耶拉成为了他的…

路易莎，20岁，来自优渥家庭，法律专业一年级学生。有感于德国愈发右倾的政治环境和民粹政党的崛起，她与几个朋友联合起来共同反对新右翼活动。不久后，她结识了阿尔法和莱纳，这两人认为暴力是抗争的合理手段。事情随后愈演愈烈，路易莎…