故事发生在九七年岁末的古城西安，沣河派出所老张赴陕西办案，途遇车祸，因抢救旅客失血过多而晕倒，随身携带的六四手枪不翼而飞。西安市公安局八处（刑事侦查处）受命侦破，在风雪严寒的艰难追踪中，线索扑朔迷离、头绪万千。机智的探警…

故事发生在韩国首都首尔，主人公金东秀是个郁郁不得志的电影导演，他每天都流连在电影院前渐渐有些分不清现实和梦境，比如今天，他刚刚看了一部好朋友的影片，他觉得影片中主人公的故事就是他自己的故事。那天，在剧场前面，金东秀居然意…