经过三年以下有期徒刑，恩里克返回的布朗克斯区的家，发现他知道世界已经改变。他的妻子安吉拉，斗争隐藏情感的事，和他十几岁的儿子，迈克尔，探讨了恩里克的把握和理解远远超出了性别的转换。无法接受他的孩子，恩里克坚持他的阳刚的理…

常春藤盟校的新生17岁的亚伦弥尔顿得到一种不同的教育，他爱上了34岁活泼狂野的琳达回到大学理顺她的生活。事情变得更具挑战性，当亚伦与琳达的14岁的女儿贝丝相见，贝丝很快就喜欢上了他。一场三角恋开始……

《太空堡垒卡拉狄卡》主创 罗纳德·D· 摩尔 为NBC打造的奇幻犯罪剧，故事发生于超越城（Excelsior），一个陌生疏离化的洛杉矶，一出发生于未来世界的魔法秀，一部混合了HP风格的CSI，一部Futurpunk。