高澄高岭如果在模拟考里进入前100名的话就能获得一部新自行车，结果却只考到了112名，为了得到新自行车，高澄高岭把试卷丢掉并向母亲撒谎说他的名次是92，还把成绩单丢到神社的水井里。可是就在回家的路上，他为了闪避一团飞出来的东西而…

现为公安九课少校的草薙素子,按照课长荒卷大辅的指示外出调查运输机被神秘并机的事件.

人，用自己的双手创造了众多的故事。喜悦，悲伤，愤怒，感动。故事会使人的感情动摇，让人着迷。然而，这只是作为一个旁观者的感情。如果，故事中的登场人物们有了自己的“思想”，那么对他们来说，创造出这些故事的我们会是神一样的存在…

过去，在被称作冬木的城市曾举行过由七位魔术师与英灵参加的“圣杯战争”。然而趁着第二次世界大战的混乱，“某位魔术师”强行夺走了圣杯——数十年过去，千界树一族高举那个圣杯为象征，叛离了魔术协会，宣布独立。愤怒的魔术协会派遣了…