万历年间，天下太平。早年倭寇横行，幸得戚继光和俞大猷两位将军平定，终于换得今日的内外祥和。此时武林由四大家族坐镇，任何人试图开宗立派须经四大门派同意方可。某天，城内刀光四起，两名手持倭刀的神秘之人令武林大乱阵脚。当年戚继…

宋真宗晚年昏庸无道，导致无能者居于朝。一时间，人间妖物横行，市集人妖难辨。有一狼妖为渡天劫，在庐州城内四处抓捕少年修炼，使得城内人心惶惶。一日，书生包希仁因事晚归，被狼妖盯上。性命垂危之际，包希仁被前来捉拿狼妖的妖王所救…